Befektetési szabályzat elkészítése
Személyre szabott dokumentum a szervezet céljaihoz, működéséhez és jogszabályi kereteihez igazítva.
Szabályzatok és Dokumentáció
Befektetési szabályzat készítése
Alapítványok és civil szervezetek számára személyre szabott befektetési szabályzatot dolgozunk ki, amely összhangban van a szervezet céljaival, a jogszabályi előírásokkal és az átlátható gazdálkodás követelményeivel.
Megfelelőség
Jogszabályi elvárásokhoz és a szervezet működéséhez illesztett szabályozás, dokumentált döntési renddel.
Átláthatóság
Egyértelmű szabályok a befektetések kiválasztására, kezelésére és ellenőrzésére az átlátható gazdálkodásért.
Fenntarthatóság
A szervezet céljaihoz illeszkedő, hosszú távon működő befektetési gyakorlat kialakítása.
Kockázatkezelés
Kockázatok azonosítása és kezelési elvek: diverzifikáció, limitek, monitoring, kontrollpontok.
Mit nyújt a befektetési szabályzat készítés?
Egy jól kialakított befektetési szabályzat segít abban, hogy az alapítvány vagy civil szervezet pénzeszközeinek kezelése átlátható, ellenőrizhető és jogszabálykövető legyen. Szakértőink a szervezet céljaihoz és kockázati profiljához igazítva dolgozzák ki a befektetési keretrendszert: meghatározzuk a megengedett befektetési irányokat, a döntéshozatal rendjét, a kockázati limiteket és a folyamatos ellenőrzés módját. A szabályzat rögzíti a befektetések kiválasztásának, kezelésének és ellenőrzésének elveit, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó iránymutatásokat. Igény esetén a dokumentumot stratégiai pénzügyi tanácsadással egészítjük ki, hogy a szervezet fenntartható és jogszabályoknak megfelelő befektetési gyakorlatot alakíthasson ki.
A folyamat során segítünk:
- a szervezet céljainak, pénzügyi helyzetének és kockázati toleranciájának felmérésében,
- a befektetési alapelvek és a megengedett eszközök/termékek kereteinek meghatározásában,
- a döntési és jóváhagyási rend kialakításában (szerepkörök, jogosultságok),
- limitrendszer és kockázatkezelési elvek kialakításában (diverzifikáció, maximum kitettségek),
- monitoring, ellenőrzési pontok és riportálás meghatározásában,
- (igény szerint) stratégiai javaslatokban a fenntartható pénzügyi működéshez.
Készen áll, hogy biztonságosabb és átláthatóbb legyen a szervezete?
Vegye fel velünk a kapcsolatot, és kezdjük el már MA a közös munkát!
Miben segítünk konkrétan?
Befektetési elvek és kiválasztási szempontrendszer
Megengedett eszközök, döntési szempontok, idősávok és célok rögzítése, hogy a gyakorlat következetes legyen.
Kockázatkezelés és kontrollok
Diverzifikáció, limitek, monitoring és ellenőrzési pontok – a kockázatok csökkentéséért és az átláthatóságért.
Stratégiai pénzügyi tanácsadás (igény szerint)
A befektetési keret összekapcsolása a hosszú távú fenntarthatósággal: likviditás, tartalékképzés, célfinanszírozás.
Az első lépés kész
Az első lépést már meg is tette, hiszen jó helyen jár éppen.
Foglaljon időpontot
Válasszon egy Önnek megfelelő időpontot, majd adja meg elérhetőségeit és néhány alapinformációt a cégéről, hogy pontosabban megértsük igényeit.
Időpontfoglalás
Konzultáció és árajánlat
Szakértő kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot, pontosítja a részleteket, majd elkészít egy személyre szabott megoldási javaslatot.
Megvalósítás
A jóváhagyás után megkezdjük a közös munkát, bevezetjük a szükséges megoldásokat és támogatást nyújtunk a teljes folyamat során. Végigkísérjük a megvalósítást, és segítünk a finomhangolásban is, hogy a lehető legjobb eredmény szülessen.
Kapcsolat
Ingyenes konzultáció kötelezettségek nélkül
Az első lépés mindig az ismerkedés. Egy rövid, díjmentes konzultáció során áttekintjük az igényeit, a kihívásokat és azt, hogy milyen irányban tudunk valódi értéket teremteni.
- Nincs kötelezettség, nincs értékesítési nyomás
- Őszinte visszajelzés arról, tudunk-e együtt dolgozni
- Gyakorlati, tapasztalaton alapuló megközelítés
Ha úgy érzi, érdemes továbblépni, közösen meghatározzuk a következő lépéseket. Ha nem, akkor is hasznos iránymutatással távozik.